Uitgifte van Obligaties

Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) kondigt aan dat het de financiële voorwaarden van de uitgifte van USD 5.000.000.000 notes heeft vastgelegd, bestaande uit USD 1.250.000.000 notes met vervaldag in 2014, USD 2.500.000.000 notes met vervaldag in 2019 en USD 1.250.000.000 notes met vervaldag in 2039. De notes zullen interest opbrengen tegen een jaarlijkse rentevoet van 7,20% voor de 5 jarige notes, 7,75% voor de 10 jarige notes en 8,20% voor de 30 jarige notes, respectievelijk.

De notes zullen worden uitgegeven door Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., een 100% dochtervennootschap van Anheuser-Busch InBev, en worden onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door haar moedervennootschap, Anheuser-Busch InBev NV/SA, die momenteel een rating heeft van Baa2 (Moody’s) en BBB+ (Standard and Poor’s). Bepaalde dochtervennootschappen van Anheuser-Busch InBev NV/SA zullen ook de notes waarborgen.

De notes worden aangeboden en verkocht aan institutionele investeerders in de Verenigde Staten overeenkomstig Rule 144A en, buiten Verenigde Staten, overeenkomstig de Regulation S onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd.

De netto opbrengsten van de verkoop van de notes zullen worden aangewend voor de gedeeltelijke terugbetaling van de schulden aangegaan voor de financiering van de overname van Anheuser-Busch Companies Inc.

Felipe Dutra, CFO van Anheuser-Busch InBev, verklaarde: “Wij zijn zeer tevreden over deze succesvolle kapitaalmarkten transactie. De uitgifte van notes ligt in de lijn van ons engagement om de overbruggingsfaciliteiten onder de USD 45 miljard senior kredietfaciliteit te herfinancieren en laat ons toe het maturiteitsprofiel van onze schulden te verlengen.”

Hij vulde aan: “de opbrengsten zullen worden gebruikt om 3,5 miljard USD van Faciliteit B (overbruggingskrediet voor verkopen) van de USD 45 miljard senior kredietfaciliteit, welke vervalt in november 2009, en 1,5 miljard USD van Faciliteit A (overbruggingskrediet op de schuldkapitaalmarkten), welke vervalt in november 2010, terug te betalen. Terwijl we op de goede weg zijn en we ons ten volle blijven engageren voor ons verkopenproces, geeft ons deze uitgifte van obligaties meer flexibiliteit in onze contacten met potentiële kopers.”