Recticel: Inkoop van converteerbare obligaties

Recticel maakt bekend dat het de afgelopen weken een deel van zijn in juli 2007 uitgegeven achtergestelde converteerbare obligatie heeft ingekocht.

Als gevolg van de forse dalingen op de internationale converteerbare obligatiemarkten, heeft Recticel beslist om EUR 12,1 miljoen van de oorspronkelijke EUR 57,5 miljoen achtergestelde converteerbare obligatielening terug in te kopen. Deze obligaties werden verworven tegen een prijs van 52,5% van hun nominale waarde, inclusief transactiekosten.

Door deze transactie genereert Recticel een boekhoudkundig resultaat van EUR 3,8 miljoen, waarvan EUR 3,5 miljoen dient opgenomen te worden in de resultaten van 2008, en EUR 0,3 miljoen in 2009. Deze inkoop zal echter het nettoresultaat (aandeel van de Groep) in 2008 niet positief beïnvloeden als gevolg van de achteruitgang van de conjunctuur tijdens het vierde trimester.

De ingekochte converteerbare obligaties zullen in portefeuille gehouden worden door een dochtervennootschap van de Groep, en zullen vooralsnog niet vernietigd worden.

Na deze operatie blijven netto bij derden in totaal nog voor EUR 45,4 miljoen converteerbare obligaties uitstaan, die in geval van conversie in maximaal 3.203.952 nieuwe aandelen kunnen omgezet worden. Deze lening, met vervaldag in juli 2017, heeft een coupon van 5% en is converteerbaar in gewone Recticel-aandelen aan de huidige conversieprijs van EUR 14,17 per aandeel. De conversieprijs is aanpasbaar overeenkomstig gebruikelijke voorwaarden.