MDxHealth dépose une déclaration d'enregistrement pour une offre publique initiale proposée aux Etats-Unis
COMMUNIQUE DE PRESSE - INFORMATION REGLEMENTEE
13 OCTOBRE 2021, 19:30 CET
MDxHealth dépose une déclaration d'enregistrement pour
une offre publique initiale proposée aux Etats-Unis
IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE –13 octobre 2021 – MDxHealth SA (Euronext: MDXH.BR) ("MDxHealth" ou la "Société"), une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial, a annoncé aujourd'hui que la Société avait déposé publiquement une déclaration d'enregistrement sous la forme d'un formulaire F-1 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") relative à une proposition d'offre publique initiale d'American Depositary Shares (représentant des actions ordinaires de la Société) ("ADSs"), lequelles devraient être admises à la cotation sur le marché de capitaux NASDAQ aux États-Unis. Le nombre d'ADSs à offrir ainsi que le timing et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés. L'offre publique devrait avoir lieu une fois que la SEC aura terminé son processus d'examen, sous réserve des conditions de marché et autres, y compris l'effectivité de ladite déclaration d'enregistrement.
Les actions ordinaires de MDxHealth sont actuellement admises à la cotation sur Euronext Brussels sous le symbole "MDXH". Une demande a été déposée afin de procéder à l'admission à la cotation des ADSs sur le marché de capitaux NASDAQ sous le symbole "MDXH".
Piper Sandler agit en tant que lead book-running manager, Oppenheimer agit en tant que co-lead book-running manager, BTIG agit en tant que lead manager et KBC Securities USA agit en tant que co-manager pour l'offre proposée.
Une déclaration d'enregistrement sous la forme d'un formulaire F-1 relative à et décrivant les modalités de l'offre a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur. Les ADSs ne peuvent pas être vendues et des offres d'achat ne peuvent pas être acceptées tant que la déclaration d'enregistrement n'est pas entrée en vigueur. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres de la Société et aucune offre, sollicitation ou vente de ces titres ne sera effectuée dans un Etat ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou la qualification ou la publication d’un prospectus d’offre en vertu des lois sur les valeurs mobilières dudit État ou de ladite juridiction. Toute offre, sollicitation ou offre d’achat, ou toute vente de titres, le cas échéant, sera effectuée conformément aux exigences d’inscription de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (United States Securities Act of 1933) et du Règlement Prospectus européen (Règlement (UE) 2017/1129), selon les cas.
L'offre proposée d'actions ordinaires aux Etats-Unis se fera uniquement au moyen d'un prospectus. Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l'offre proposée pourront être obtenus auprès de Piper Sandler & Co. A l'attention du Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, par e-mail à l'adresse prospectus@psc.com ou par téléphone au (800) 747-3924; ou auprès de Oppenheimer & Co. Inc., A l'attention du Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, NY 10004, par e-mail à l'adresse EquityProspectus@opco.com ou par téléphone au (212) 667-8055.
Pour plus d'informations :
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Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel la Société est active. Toutes les informations autres que les informations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse sont des informations prévisionnelles, y compris les informations concernant nos attentes quant à la réalisation ainsi qu'au timing et à la taille de l'offre proposée. Etant donné que les informations prévisionnelles se rapportent à l'avenir, elles sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents qui sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors de notre contrôle, y compris les risques et les incertitudes associés aux conditions de marché et à la satisfaction des conditions de clôture habituelles relatives à l'offre proposée. Les événements réels sont difficiles à prévoir, peuvent dépendre de facteurs qui sont au-delà du contrôle de MDxHealth et peuvent s'avérer matériellement différents. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour des informations prévisionnelles de ce communiqué afin de refléter tout changement par rapport à ses attentes, tout changement des événements, des conditions ou des circonstances sur lesquelles un tel communiqué est basé à moins que ce soit requis par la loi ou un règlement. Vous ne devriez pas vous fier indûment en des informations prévisionnelles, qui ne reflètent les opinions de MDxHealth qu'à la date du présent communiqué de presse.
Pièce jointe
