Ageas annonce le succès du placement d’EUR 500 millions d’obligations Tier 2
Ageas annonce le succès du placement d’EUR 500 millions d’obligations Tier 2
Aujourd’hui, ageas SA/NV a réalisé, avec succès, le placement de titres de dette sous la forme d’EUR 500 millions d’obligations subordonnées à taux fixe/flottant (les « titres ») arrivant à échéance en mai 2056, avec une première date de remboursement en novembre 2035. L’émission a suscité un intérêt considérable et a été sursouscrite plus de 3 fois (carnet de commandes supérieur à EUR 1,6 milliard).
Les titres seront émis en coupures d’EUR 100.000 à un prix de réémission de 99,89 avec un taux de coupon fixe de 4,625% payable annuellement jusqu’à la première date de remboursement (2 mai 2036). À partir de la première date de remboursement, le coupon deviendra dû trimestriellement à un taux flottant correspondant à l’Euribor à 3 mois sur l’écart de crédit initial (215 pb) et d’une majoration de 100 points de base.
Les titres auront le statut de capital Tier 2 pour le Groupe ainsi que pour ageas SA/NV dans le cadre du régime prudentiel Solvabilité II de l’UE et seront notés A- par Fitch. Ageas s’attend à ce que Standard & Poor’s attribuera la note A-. Une demande a été déposée afin que les titres soient admis à la cote officielle et admis à la négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg. Le règlement des titres est prévu pour le 2 mai 2025.
Le produit net de l’émission des Notes servira à financer l’acquisition d’esure ainsi qu’aux besoins généraux d’Ageas et à optimiser la structure du capital du Groupe.
Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 18,5 milliards en 2024.
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Pièce jointe
