Solvay plaatst met succes een niet-achtergestelde en niet-gewaarborgde obligatie van €500 miljoen
NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR OF AAN ENIGE PERSOON GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, HUN TERRITORIA EN BEZITTINGEN (INCLUSIEF PUERTO RICO, DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, GUAM, AMERIKAANS SAMOA, HET EILAND WAKE EN DE NOORDELIJKE MARIANA-EILANDEN, ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN HET DISTRICT VAN COLUMBIA) (DE “VERENIGDE STATEN”) OF AAN ENIGE AMERIKAANSE PERSOON (U.S. PERSON, ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S VAN DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE “SECURITIES ACT”)) OF IN OF NAAR ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS OM DIT PERSBERICHT VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN
Brussel, 10 november 2026 – 17u45 CET - Gereglementeerde informatie
Solvay kondigt met genoegen aan dat het met succes een niet-achtergestelde en niet-gewaarborgde vastrentende obligatie van €500 miljoen met een looptijd van zeven jaar heeft geplaatst (de “Obligaties”).
Met een overinschrijving van iets meer dan 4 keer kende de transactie een sterke vraag van een brede groep institutionele beleggers en bevestigt zij het vertrouwen van obligatiebeleggers in het kredietprofiel en de strategie van Solvay.
De Obligaties vervallen op 18 november 2033 en dragen een vaste jaarlijkse coupon van 4.75%. De Obligaties hebben van Standard & Poor’s een rating van BBB- gekregen, in lijn met de langetermijnkredietrating van Solvay, en zullen naar verwachting worden genoteerd en toegelaten tot de handel op de Euro MTF-markt van de Beurs van Luxemburg. De afwikkeling is gepland op 18 november 2026.
Deze transactie stelt de langetermijnfinanciering van Solvay veilig. De netto-opbrengst van de uitgifte zal worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden van de Groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de gedeeltelijke herfinanciering van de obligaties van €750 miljoen die in april 2028 vervallen.
Tegelijkertijd lanceerde Solvay op 9 november 2026 een aanbod tot aankoop, met een maximumbedrag van €375 miljoen, van zijn uitstaande vastrentende obligaties van €750 miljoen met een rentevoet van 3,875% en een vervaldatum op 3 april 2028 (ISIN: BE6350791073). Het aanbod tot aankoop loopt af op 16 november 2026 om 17.00 uur CET.
Alexandre Blum, CFO van Solvay: “Deze succesvolle obligatieplaatsing versterkt de langetermijnfinanciering van Solvay en ondersteunt het proactieve beheer van ons schuldprofiel. We zijn verheugd over de sterke deelname van beleggers, die het vertrouwen van de markt in Solvay bevestigt.”
BNP PARIBAS, BofA Securities en J.P. Morgan traden op als Global Coordinators voor de nieuwe uitgifte en, samen met ING en KBC, als Joint Bookrunners.
Contacten
Investor relations
Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96
Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65
Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66
Investor.relations@solvay.com
Media relations
Peter Boelaert: +32 479 30 91 59
Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47
media.relations@solvay.com
Over Solvay
Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van circa 8 400 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een onderliggende nettowinst van €4,3 miljard in 2025 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin.
This press release is also available in English.
Ce communiqué de presse est également disponible en français.
Disclaimer
De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het kader van de aanbieding is in bepaalde jurisdicties onderworpen aan specifieke wettelijke of reglementaire beperkingen. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot aankoop van effecten en maakt daarvan geen deel uit, en de hierin bedoelde effecten mogen niet worden verkocht in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, een dergelijke uitnodiging of een dergelijke verkoop onwettig zou zijn. Solvay aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien enige persoon dergelijke beperkingen schendt.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop van effecten of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De hierin bedoelde effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en mogen niet worden aangeboden, uitgeoefend of verkocht in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, Amerikaanse Personen, tenzij op grond van een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act van 1933 of in het kader van een transactie die niet aan die registratievereisten is onderworpen. Het is niet de bedoeling enig deel van de aanbieding in de Verenigde Staten te registreren of een openbare aanbieding van effecten in de Verenigde Staten te doen.
Deze mededeling mag uitsluitend worden gedaan of ertoe worden geleid dat deze wordt gedaan, aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd (de “Financial Services and Markets Act”), niet van toepassing zijn op Solvay, en is uitsluitend gericht tot personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben op het gebied van beleggingen en vallen onder de definitie van “beleggingsprofessionals” (investment professionals) in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Order”), of (ii) vallen onder artikel 49(2)(a) tot en met (d) van de Order, of andere personen aan wie deze mededeling rechtmatig mag worden gedaan (al deze personen worden samen “relevante personen” genoemd). Deze mededeling is uitsluitend gericht tot relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet op basis daarvan handelen of daarop vertrouwen.
PRIIPs Verordening / Verbod op verkoop aan retailbeleggers in de EER
De hierin bedoelde effecten zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan retailbeleggers in de Europese Economische Ruimte (de “EER”) en mogen niet aan dergelijke beleggers worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld. Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die tot één of meer van de volgende categorieën behoort: (i) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 11 van Richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd (“MiFID II”), of (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, zoals gewijzigd, die niet zou kwalificeren als een professionele cliënt zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 10 van MiFID II. Bijgevolg is geen essentiële-informatiedocument opgesteld zoals vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014, zoals gewijzigd (de “PRIIPs-verordening”), voor het aanbieden of verkopen van de hierin bedoelde effecten of het anderszins ter beschikking stellen daarvan aan retailbeleggers in de EER, en kan het aanbieden of verkopen van de hierin bedoelde effecten of het anderszins ter beschikking stellen daarvan aan enige retailbelegger in de EER derhalve onrechtmatig zijn op grond van de PRIIPs-verordening.
Verbod op verkoop aan retailbeleggers in het VK
De hierin bedoelde effecten zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht, verspreid of anderszins ter beschikking gesteld aan retailbeleggers in het Verenigd Koninkrijk (het “VK”) en mogen niet aan dergelijke beleggers worden aangeboden, verkocht, verspreid of anderszins ter beschikking gesteld. Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die geen professionele cliënt (professional client) is zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 8 van Verordening (EU) nr. 600/2014, zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht van het VK krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”) (“UK MIFIR”). Bijgevolg is geen informatiedocument opgesteld zoals vereist door het FCA Product Disclosure Sourcebook (“DISC”) voor het aanbieden, verkopen of verspreiden van de hierin bedoelde effecten of het anderszins ter beschikking stellen daarvan aan retailbeleggers in het VK, en kan het aanbieden, verkopen of verspreiden van de hierin bedoelde effecten of het anderszins ter beschikking stellen daarvan aan enige retailbelegger in het VK derhalve onrechtmatig zijn op grond van DISC en de Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024.
Verbod op verkoop aan consumenten in België
De hierin bedoelde effecten zijn evenmin bestemd om in België te worden aangeboden, geadverteerd, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan consumenten in de zin van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, zoals gewijzigd (d.w.z. enige natuurlijke persoon die in België woonachtig is of zich daar bevindt en handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen), en zullen niet aan dergelijke consumenten worden aangeboden, geadverteerd, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld. De hierin bedoelde effecten mogen uitsluitend worden aangehouden door en overgedragen aan in aanmerking komende beleggers als bedoeld in artikel 4 van het Belgisch Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening die is geopend bij een financiële instelling die rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt aan het effectenafwikkelingssysteem dat wordt beheerd door de Nationale Bank van België of enige opvolger daarvan.
Dit persbericht is geen prospectus en evenmin een reclame-uiting voor de toepassing van Verordening (EU) 2017/1129.
Bijlage
