Historische records voor Bel20 en AEX dankzij hoop op Midden-Oostenakkoord
De Europese aandelenmarkten zijn de handelsweek vrijdag met duidelijke winsten geëindigd. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en hielden de blik gericht op Wall Street voor het beursdebuut van SpaceX. Zowel in Brussel als in Amsterdam resulteerde het positieve marktsentiment in nieuwe historische recordstanden.
Brusselse en Amsterdamse hoofdindices breken records
De Brusselse sterindex, de Bel20 (BEL20), won vrijdag 1,6 procent en sloot op een all-time high van 5.737,19 punten. Gedurende de handelsdag werd er zelfs een piek bereikt van bijna 5.739 punten. In Amsterdam eindigde de AEX (AEX) 1,7 procent hoger op een recordstand van 1.081,18 punten, wat de weekwinst bracht op bijna 4 procent. Ook de overige Europese graadmeters lieten sterke resultaten zien: de Stoxx Europe 600 steeg met 1,9 procent tot 633,21 punten, de Duitse DAX klom 1,8 procent tot 24.635,30 punten en de Franse CAC 40 sloot 1,8 procent in het groen op 8.350,87 punten. De Britse FTSE 100 eindigde 1,6 procent hoger op 10.471,72 punten en de FTSE MIB in Milaan boekte een winst van 2,0 procent om eveneens op een nieuw record te sluiten.
Geopolitieke spanningen en macro-economische data
De aandelenmarkten trokken initieel sterk op nadat de Amerikaanse president Donald Trump aangaf af te zien van nieuwe militaire acties tegen Iran. Volgens bronnen lag er een conceptakkoord op tafel met bepalingen zoals een verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen en de tollvrije heropening van de Straat van Hormuz. Gedurende de middag uitte president Trump op Truth Social echter weer kritiek op Iran en stelde dat de gelekte voorwaarden niet strokten met de schriftelijke afspraken. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat er nog geen definitief besluit was genomen en lokale media ontmenden berichten over een aanstaande ondertekening. Desondanks daalden de olieprijzen met ruim 3 procent, mede door berichten dat de Amerikaanse marine de doorstroom van circa 7 miljoen vaten per dag uit de Perzische Golf ondersteunt.
Op macro-economisch vlak lag de focus op Europese inflatiecijfers en Amerikaanse consumentendata. In Duitsland werd een afkoeling van de inflatie in mei bevestigd, terwijl de Spaanse inflatie stabiliseerde. In Frankrijk stegen de consumentenprijzen harder dan in april. De Britse economie liet een daling van het bruto binnenlands product zien van 0,1 procent op maandbasis in april. In de Verenigde Staten steeg het voorlopige consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan in juni naar 48,9 punten, terwijl de inflatieverwachting voor het komende jaar licht afzwakte tot 4,6 procent.
Monetaire koers van de centrale banken
Na de renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) met 25 basispunten op donderdag, bleken interne bronnen terughoudend over een eventuele opvolging in juli, tenzij de energieprijzen fors stijgen. ECB-bestuurslid Peter Kazimir benadrukte wel dat de verkrappingsmissie nog niet voltooid is. Door de dalende olieprijzen hielden beleggers echter rekening met een kleinere kans op snelle renteverhogingen in de rest van het jaar. De Federal Reserve en de Bank of England vergaderen volgende week en behouden naar verwachting hun huidige monetaire beleid.
Belgische aandelen
Binnen de Bel20 trok holding Ackermans & van Haaren (ACKB) de koerslijst met een winst van bijna 4 procent. Ook de financiële sector presteerde sterk door het gunstige renteklimaat en gecontroleerde kredietrisico's; de bankverzekeraar KBC (KBC) boekte een winst van ruim 3 procent. De holdings D'Ieteren (DIE) en Umicore (UMI) stegen met respectievelijk 2,5 procent en meer dan 3 procent. In de minzone eindigden Melexis (MELE) en Lotus Bakeries (LOTB), die beide 0,7 procent inleverden.
In de BelMid steeg Colruyt (COLR) met 2,8 procent naar 35,58 euro, nadat ABN AMRO Oddo het advies verhoogde naar 'Outperform'. De holding Brederode (BREB) rapporteerde over het eerste kwartaal een nettoverlies van 29,51 miljoen euro. KBC Securities herhaalde niettemin het 'Accumuleren'-advies vanwege het herstel van de beursgenoteerde belangen na de zwakke jaarstart; het aandeel sloot 1,8 procent hoger op 103,00 euro. Bij de smallcaps verloor Nyxoah (NYXH) 2 procent tot 1,41 euro, ondanks het behoud van een koopadvies bij Kepler Cheuvreux.
Nederlandse beurs
Op de Amsterdamse markt nam staalproducent ArcelorMittal (MT) de leiding met een koerswinst van 5,9 procent. Betalingsverwerker Adyen (ADYEN) klom 5,5 procent na de aankondiging van de overname van de Amerikaanse start-up Orb voor 335 miljoen dollar. In de halfgeleidersector boekten ASMI (ASMI) en ASML (ASML) winsten van respectievelijk 4,3 en 3,4 procent. Banken ING (INGA) en ABN AMRO (ABN) stegen elk met meer dan 3 procent.
Door de lagere olieprijzen stonden olie-gerelateerde waarden onder druk. Shell (SHELL) verloor 1,6 procent en SBM Offshore (SBMO) daalde 0,7 procent. Shell maakte tevens bekend zijn lopende aandeleninkoopprogramma van 3 miljard dollar op te schorten tot medio juli in het kader van de overnamegesprekken met ARC Resources. In de AMX-index steeg luchtvaartmaatschappij Air France-KLM met 8,4 procent dankzij de lagere brandstofkosten. Bij de smallcaps wonnen Avantium (AVTX) (+5,7 procent) en PostNL (PNL) (+2,6 procent), terwijl Fastned (FAST) 1,2 procent daalde.
Grootste IPO uit de geschiedenis op Wall Street
Mondiaal ging de aandacht uit naar de beursgang van SpaceX, de grootste IPO uit de geschiedenis. De introductieprijs was vastgesteld op 135 dollar per aandeel, waarmee circa 75 miljard dollar werd opgehaald tegen een totale waardering van bijna 1,8 biljoen dollar. De eerste indicaties op de Amerikaanse markt wezen op een openingskoers boven de 170 dollar. De Amerikaanse indices lieten bij het sluiten van de Europese markten gematigde winsten zien, waarbij de S&P 500 met 0,5 procent steeg.
